Банки теряют рынок

Проведенные «i» исследования основных показателей деятельности украинских банков показали, что дефицит ликвидности и колебания на валютном рынке привели не только к резкому торможению темпов роста банковской системы. Банки с украинскими акционерами начали сокращать объемы кредитования юридических лиц в пользу кредитования граждан.

Новый деловой сезон украинские банки начинают с относительно невысокими показателями: прирост портфеля кредитов юридическим лицам с начала года составил 23,16% (за 2007 г. зафиксирован рост на уровне 62,9%), займы частным клиентам увеличились на 23,16% (прирост в 2007 г.— 97,8%), а чистые активы банков — всего на 20,9%. Более чем двукратное замедление темпов роста кредитования вызвано действиями Нацбанка. С начала года регулятор активно изымал гривню из экономики, а в конце весны провел ее ревальвацию, что привело к номинальному снижению объемов валютных займов, выраженных в отчетности в гривне. Такие действия центробанка были вызваны стремительным ростом инфляции. Она же стала основным двигателем перемен в банковской системе.

Дефицит гривни в финансовой системе и низкая активность населения по размещению депозитов привели к тому, что банки поддерживали темпы выдачи кредитов за счет сокращения маржи. В результате прибыльность активов банковской системы с начала года сократилась примерно на 36%, однако многие лидеры рынка просели гораздо глубже. В частности, ПриватБанк сократил доходность своих активов на 56,43%, «Финансы и кредит» — на 58%, а банк «Надра» — более чем на 70% (подробные расчеты см. в таблицах). Именно такой стала плата за сохранение позиций в табели о рангах, которая практически не изменилась.

К августу относительно существенную потерю рыночной доли по активам понесли не только банки с украинским капиталом, но и иностранцы: «Райффайзен Банк Аваль» и Кредитпромбанк (оба — по -0,3%), «Финансы и кредит» и УкрСиббанк (по -0,4%), Проминвестбанк (-0,5%). Продемонстрировать стремительный рост смог только «ВТБ Банк», которому удалось увеличить долю рынка на 0,5%.

При этом на фоне относительно стабильного положения лидеров происходили активные изменения в стратегии основных игроков рынка. Большая часть крупнейших банков пошли на сокращение объемов кредитования юридических лиц как самых низкодоходных клиентов. Из 20 крупнейших банков только восемь кредитно-финансовых учреждений, позиционирующих себя как корпоративные банки, поддерживали относительно высокие темпы кредитования юридических лиц. Причем только три банка из этого списка принадлежат украинским акционерам. Большая же часть банков из топ-20 пошли на сокращение объемов кредитования корпоративных клиентов в пользу физиков.

В розницу активно подались даже такие корпоративщики, как «ОТП Банк», банки «Надра», «Форум» и Укрпромбанк. В будущем, прогнозируют специалисты, тенденция ухода банков в розницу может усилиться.

«В целом на рынке ощущается дефицит ликвидности и недостаток средств, в первую очередь в валюте — на Украину среди иностранных инвесторов сейчас небольшой спрос. Так что если у банка стоит задача сдержать темпы роста выдачи займов, то сделать это легче с корпоративным портфелем из-за величины сделок»,— объясняет предправления «ОТП Банка» Дмитрий Зинков. Финансист отмечает, что его банк не уходит от корпоратива к рознице: «Мы стараемся развиваться универсально. Летом корпоративный бизнес развивается медленнее. Начиная с сентября, корпоративные заемщики активизируются. Лимиты кредитования выбирают экспортеры, осенью выстреливают торговые сети, проходит плановая модернизация основных фондов».

Но удовлетворять растущий спрос на кредиты со стороны корпоративных заемщиков смогут только банки с надежной подпиткой капиталом из-за рубежа (от материнских банков). Кредитно-финансовые учреждения, ориентирующиеся на внутренний депозитный рынок, все-таки будут вынуждены активизировать розницу — для сохранения доходности. В этой связи перед многими украинскими банками остро встают две проблемы: отсутствие квалифицированных продавцов розничных банковских продуктов и отсутствие качественных систем оценки, анализа и сопровождения розничных клиентов.

«Самостоятельное решение этих проблем украинским банкам, скорее всего, окажется не под силу. Поэтому доминировать на розничном рынке они все равно не смогут»,— считает директор финансовой группы «Консалтинг и Инвестиции» Алексей Вегера.